یک دانشجوی چینی بی دست و پا اما باهوش به نام "وی" بورسیه تحصیلی در دانشگاه معتبر نیوزلند را دریافت می‌کند. وی فردی خجالتی و درونگرا است که تلاش می‌کند یک خال مادرزادی ژنتیکی را در صورت خود پنهان کند. اکنون وی که مصمم است سرنوشت خود را تغییر دهد، خود را در تحقیقات پدر مرحومش غوطه‌ور کرده و بر روی یک روش انقلابی پیوند پوست کار می‌کند که می‌تواند صورت او را درمان کند. اما ...

داستان فیلم در دهه 1830 میلادی در نیوزیلند روایت شده و در مورد یک واعظ به نام "توماس مونرو" است که به دنبال رستگاری از گذشته تاریک خود، سوار بر یک کشتی تجاری، به سمت شهر تازه تاسیس اپورث، یک شهرک بریتانیایی، حرکت می‌کند. اما به زودی توماس خود را درگیر نبرد میان قبایل مائوری می‌بیند و شاهد کشتار بی‌گناهان به دست رئیس آکاتاراوا است. در این میان توماس موفق می‌شود جان دختری جوان به نام رنگیمای را نجات داده و ...

داستان فیلم درباره "لوشن" یک برده گرگینه است که سایر لایکن‌هایی که مانند او به وسیله خون آشام‌ها به بردگی گرفته شده‌اند را متقاعد می‌کند تا علیه اربابان خون آشام خود که توسط "ویکتور" یک خون آشام قدرتمند رهبری می‌شوند، شورش کنند. همین موضوع منجر به ایجاد یک جنگ تمام عیار میان لایکن‌ها و خون آشام‌ها شده و ...